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来源:我是AI人
近日,英伟达13F监管文件中的一系列投资调整,将焦点集中在“增持诺基亚”这一操作上。这家AI算力巨头不仅清仓安谋控股(ARM)剩余股份、退出Applied Digital等AI生态标的,还大幅增持英特尔、新建仓新思科技,而其中对诺基亚约2.9%的持股,尤为引人深思。
褪去手机巨头光环的诺基亚,为何能获得黄仁勋的青睐?这场增持背后,藏着黄仁勋怎样的战略考量?
如今的诺基亚早已脱离消费电子赛道,转型为全球领先的电信设备供应商,且正处于稳步回升态势:美股收盘价7.77美元,近三月股价上涨27.59%,总市值达446.17亿美元。
业务上,诺基亚在5G接入、基站软件、光通信等领域积淀深厚,2024年收购Infinera后,进一步强化高速光纤传输等核心能力,成为少数能提供完整通信基建解决方案的企业,其在网络通信、边缘计算领域的技术与渠道优势,正是当前AI产业发展的关键支撑。
黄仁勋增持诺基亚,绝非随机的财务投资,而是精准贴合其“物理AI”战略的一步棋。
早在CES 2026上,黄仁勋就明确提出,“物理AI”将开启新一轮工业革命,而这一革命的核心前提,是算力与网络的深度协同。英伟达的核心优势的是GPU及AI加速器,牢牢掌控着AI算力的命脉,但在网络基础设施、光通信、边缘接入等领域涉足较浅,这正是诺基亚的核心长板。
黄仁勋的算盘十分清晰:通过增持绑定诺基亚,实现“算力+网络”双向赋能,既能将英伟达的AI计算平台下沉至通信网络,支撑诺基亚5G/6G软件升级,也能借助诺基亚的渠道与技术,将自身算力优势延伸至电信基建赛道,为物理AI落地铺路。
若结合英伟达的整体投资调整,黄仁勋的战略意图会更加明确——这场增持,是其从“分散布局”向“核心聚焦”转型的重要一环,而非突发奇想。
此前,黄仁勋布局Applied Digital、文远知行等标的,是为了广泛覆盖AI产业链,捕捉行业早期增长红利;而此次清仓非核心标的、聚焦诺基亚、英特尔、新思科技,本质上是收缩精力,聚焦AI基础设施的核心环节,其构建完整AI基础设施的初心从未改变。
具体来看,黄仁勋的战略布局已形成清晰闭环,增持诺基亚只是其中关键一步:增持英特尔,是为了深化芯片制造合作,破解AI芯片产能瓶颈,筑牢算力底层根基;增持诺基亚,是为了补齐网络通信短板,为物理AI、边缘计算等场景提供低时延网络支撑,打通算力落地的“最后一公里”;新建仓新思科技,则是为了强化芯片设计与算力硬件的协同,降低AI芯片研发成本、提升效率。三者相辅相成,共同指向“算力-网络-芯片设计”的闭环生态,这正是黄仁勋当前的核心战略方向。
英伟达清仓ARM、退出Applied Digital等操作,更印证了这一战略意图。收购ARM失败后,英伟达对其持股更多是财务层面的布局,且ARM业务与新思科技存在重叠,无法支撑“算力+网络”的核心需求,清仓势在必行;而退出Applied Digital,既是获利了结,也是为了收缩精力,避免非核心赛道分散注意力,全力聚焦底层基建布局——这一切,都是为了配合黄仁勋绑定诺基亚、构建核心生态的战略规划。
AI人人说
黄仁勋增持诺基亚,本质上是为其“物理AI”战略补短板、筑闭环,绝非偶然之举。他的核心目标,是通过绑定诺基亚的网络基建优势,结合英特尔、新思科技的协同发力,掌控AI产业的“算力+网络”两大命脉,巩固英伟达在AI基础设施领域的绝对主导地位,应对行业竞争。这场看似简单的增持背后,藏着的是黄仁勋布局未来AI产业的长远野心。
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